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自2023年(nian)下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了(le)擬(nǐ)(ni)上市證券公司外，擬上(shang)市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)(chu)于“停滯”狀態(tài)，多(duo)傢(jiā)銀(yin)行后來(lai)“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)(xiang)目，從(cóng)2024年至(zhi)今已有4傢銀行撤(che)迴(huí)IPO申報(bào)，其(qi)中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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2、相比2014年底和2019年初🩱，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👘，但如果美联储在7月意外降息👘，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💔。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍓🥾💯，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧅🍊🍓🍄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👞👙🍄。近期🤬，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👅，推动全球电气化进程全面加速东移🍑🥔，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💝😻。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💞🩱💝😡，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥦👜💘👄👠，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。