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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技🥝🍋🩳🍈、互联网、港股通消费等👄🥭💞。

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1、值得(de)关注的是，受益于AI算力需求(qiu)驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产(chan)品订单量显著增加，业(ye)绩增速亮眼(yan)。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿(yi)元，同比增长42.4%；实现(xian)归母净(jing)利润6493.33万元，同(tong)比增长(zhang)236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜🍄，使得即将到来的中报业绩期🍓，在科技🍊、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖💓🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔🍍💯🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍒🍓😡🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖🍋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👄，7月科技风格占优的可能性较大💝🍈。