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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💓🍑。具体来说🍒🍋🍊💖，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍅🍆，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥬👙🥻💞💌，对短期市场或有扰动。第三💕👚👝👜，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍏🥭🍉💗，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍎💝🩰，市场交易和增量资金层面🥬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩲🍍。行业选择层面，展望7月份🍈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💖🥔🤬💝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👅。我们参考工业企业盈利💔、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍎🥝🥥。结合中观景气🥾、盈利能力🍑、筹码分布🍌😈、估值、交易👚👄💔、周期阶段和赛道价值等多个维度🥭😈，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👜🤍🥦、医药生物（化学制药）、国防军工👡、有色金属（工业金属🍑👡、贵金属、小金属）💘🍏、计算机等🩰。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍆🍊🍏🥒、非银金融👘👠、国防军工🥕🎒、创新药🍒👅💝💝。

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度👠🎒💖🍎，提高货币政策调控前瞻性、针对性💞🍎、有效性🍏🍋，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍆🧄👘，灵活把握政策实施的力度和节奏🥿👙👜。

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最后，物价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货币政策目标🧡，央行一季度货币政策报告专栏提到，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况👢。如果需求相对于产出上升，货币扩张对物价会显现上拉影响🍆🥒👚😡🩲。增加货币供给🩳👢🥑，在侧重增加投资👝、保障供给的发展模式下🥒🥬😈，反而会带来产能和供给持续扩张🥕🥥🤬👄，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以回升🍍。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间🥥。

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2、据ST新潮6月21日(ri)披露的公告，公(gong)司收到宏语商务、国金阳光、伯纳程私募、陈开军、宋娟、王震等6名股东《提请函(han)》，提请公司召开临(lin)时股东大会(hui)。