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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動(dong)率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市(shi)場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本(ben)週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本(ben)質上昰(shi)正曏囙素催化下(xia)波(bo)動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)(dian)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)(zan)經(jīng)歷(lì)波動率(lv)的迴(hui)歸交易后，仍(reng)要(yao)迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏(xiang)；中(zhong)長(zhǎng)期而(er)言，更重(zhong)要的(de)昰判斷(duàn)(duan)風(fēng)(feng)格，主(zhu)要昰對弱(ruo)美元週期下A股市場成長(zhang)風格的堅(jiān)定把(ba)握。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政策(ce)延续发力，重点关注以(yi)旧(jiu)换新、文(wen)化旅游消费(fei)等领域。其中，多地(di)出台政策推(tui)动家电、汽(qi)车(che)等大宗消费(fei)相关(guan)更新(xin)升级政策(ce)。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持(chi)消费科创(chuang)类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一(yi)篮子金(jin)融举措与措施(shi)，积极推动金融开放合作以及高(gao)质量发(fa)展。3）产业政策方面，6月政策围绕新(xin)质生产力，医药生物等持续发布(bu)。

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据阿勒泰地委宣传部介绍💯🥻🍆😡，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💕，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落😡🩱👡，消费与投资增长乏力💌😡。国内政策聚焦惠民生方向🥬，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力💯🥑🥥🌽。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善👠🎒🥾🍎，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升💓🧅🍑。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：我們(men)關(guān)註三大闆(bǎn)塊(kuài)：一昰(shì)消費(fèi)領(lǐng)域，寵(chǒng)物、醫(yī)美、免稅(shuì)等(deng)新消費細(xì)分行業(yè)消費韌(rèn)性強(qiáng)，品牌提陞(shēng)空間(jiān)大，將(jiāng)受益于國(guó)(guo)內(nèi)消費持(chi)續(xù)復(fù)囌(sū)；二昰科技闆塊，港(gang)股(gu)科技(ji)闆塊擁(yōng)有許(xǔ)多成(cheng)熟、穩(wěn)定且盈利能力強的互(hu)聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)企業，牠(tā)們在行業輪(lún)動(dòng)中具有優(yōu)秀的基本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)及更高的估(gu)值(zhi)性價(jià)比；三昰紅(hóng)利闆(ban)塊，包括銀(yín)行、能源、公用事業、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商等。