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从这(zhe)个意义(yi)上来说，腰部消费金融公(gong)司的业绩爆发(fa)，不仅为其他消金公司提供了宝贵的经验和(he)启示，也彰显了(le)消金(jin)公(gong)司整(zheng)体的(de)旺盛生命力与巨大(da)发(fa)展(zhan)潜力。

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赵宪成：在港股反弹(dan)后，恒生指(zhi)数的估值回到了偏高的位(wei)置，但市场上仍然能找(zhao)到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消(xiao)费等。

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风格层面，我(wo)们(men)认为(wei)7月(yue)市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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徃(wǎng)后去(qu)看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就(jiu)業(yè)咊(hé)(he)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)7月(yue)的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)(shui)政筴(cè)的影響將(jiang)會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市(shi)場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通(tong)脹超預期(qi)上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)(zhai)收益率齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性上行(xing)；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預(yu)期，則可能(neng)使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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1、同时，美元快速贬值，触发了(le)港币(bi)的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴(fu)港上市，意味着港股在中(zhong)国市(shi)场的战略地位提升(sheng)，内资(zi)、外资轮番成(cheng)为做(zuo)多主力。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%🍋👛🧄🍑，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%🧡💋，资金净流入69.55亿元👅🥿👅💖🍋。跨境ETF本周收益中位数为3.26%🥒👝，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元🍆💔。