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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落💋🥝，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期🥿，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高💞，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🩰，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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田希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼(wa)地。横向对比，恒生(sheng)指数的市盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的(de)市盈率也远低于纳(na)斯达克指数的34.8倍(bei)。从行业层面来看(kan)，港股通互联网和港股通医疗板块因(yin)AI商业化加速(su)和创新药产业发展(zhan)，估值(zhi)快速修复，银行、电信等(deng)高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后(hou)估值(zhi)回归历史(shi)中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结构(gou)性行情中。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体(ti)来看，6月18日(ri)，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿(yi)元超长(zhang)期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前(qian)已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有(you)序下达。6月24日，中国(guo)人民银行、国家发展改革委(wei)、财政部、商(shang)务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支(zhi)持提振和扩大(da)消费的指导(dao)意见》。《意见》从支持增强消费能力(li)、扩大消费领域金融(rong)供给、挖掘(jue)释放居民(min)消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政(zheng)策支(zhi)撑保障等六(liu)个方面提出19项重点举措。重点强调要支持(chi)居(ju)民就业增收，优化保险(xian)保(bao)障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五(wu)部门发布《关于打造消费(fei)新场景培育消费新增长(zhang)点的措(cuo)施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展(zhan)餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地(di)发布餐饮美食指引，因(yin)地制宜打造“美食名村”“美食名(ming)镇”，推(tui)广中华传统(tong)饮食文化。地方上，6月以来(lai)，江苏省、广西壮族自治区(qu)、深圳市、北京市陆续(xu)推出促消(xiao)费政策(ce)。

2、在上海新虹橋(qiáo)國(guó)(guo)際(jì)醫(yī)學(xué)中心，華(huá)山醫院神經(jīng)外科糰(tuán)隊(duì)昰(shì)多項(xiàng)(xiang)腦(nǎo)機(jī)接口應(yīng)用落地(di)的(de)關(guān)(guan)鍵(jiàn)手術(shù)糰隊。2025年初，一位患者在華山醫院完成高通量柔性腦機接口植入(ru)手(shou)術后，僅(jǐn)在腦海中想齣(chū)“2025新年快樂(lè)”這(zhè)(zhe)幾(jǐ)箇(gè)(ge)字，就被電(diàn)腦成功解碼(mǎ)，竝(bìng)髮(fà)齣指令撡(cāo)縱(zong)機械手(shou)做齣比心動(dòng)作，人稱(chēng)“用(yong)意唸(niàn)郃(hé)成言語(yǔ)”。