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展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复👢，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓👄🍑，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓👠🥔👚，但仍有部分领域业绩有望改善🍆🍋。

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2、本周公募调研选股策略和私募(mu)调研跟踪策略获取正超(chao)额收益。公募调研选股(gu)策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研(yan)跟踪策略相(xiang)对中证800获得超额收(shou)益0.79%。