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相比(bi)2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持(chi)纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中(zhong)报季的(de)话题(ti)，指数型机(ji)会可能还需(xu)要等三(san)季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能(neng)是电气(qi)化领域全产业链变现(xian)能力(li)的提(ti)升，以及AI智能化领域的(de)追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品(pin)催(cui)化频出(chu)，或将带(dai)来市场(chang)注意(yi)力重新转向(xiang)科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理(li)降低(di)了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因(yin)，故近期美元(yuan)资产(chan)回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利(li)好A股科技板(ban)块(kuai)。

2、週五，美國(guó)財(cái)政部(bu)長(zhǎng)貝(bèi)森特錶(biǎo)示： “有國傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣(chū)了非(fei)常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)，但在特朗普4月(yue)2日鍼(zhēn)對(duì)特定(ding)國傢的關(guān)稅(shuì)即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前(qian)，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判。如菓(guǒ)我們能與(yǔ)18箇(gè)重要(yao)貿(mào)易伙伴中的10到12箇達(dá)成協議——還(hái)有另外20箇重(zhong)要的貿易關係(xì)——那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我們可以(yi)在美國勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完成(cheng)所有貿易談判(pan)。”