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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益🍑🍉🍑。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%🥾。

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燃气主要(yao)受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时(shi)顺(shun)价机制落地，购销价差回归(gui)正常区间(jian)，推动(dong)企(qi)业毛差修复(fu)，二季度盈利有(you)望(wang)改善。电力方面，容量电价补偿机制落(luo)地，相关收入或有提升，同时用电需(xu)求稳健(jian)增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给(gei)端受益于(yu)煤价下行，成本下降驱动盈(ying)利改善(shan)。

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风格层面💘🥑💌👠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💌，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👅🍇。第四，市场交易和增量资金层面🤬💛🍒，近期在以伊冲突缓和后🩲🩱，A股权重板块上涨🍅🥦，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍆，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👢👙🥻🩱。

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中信證券認(rèn)爲(wèi)，對(duì)于銀(yín)行的(de)投(tou)資筴(cè)畧(lüè)，資金(jin)麵(miàn)昰(shì)長(zhǎng)邏(luó)輯(jí)。公募新槼(guī)的正曏(xiǎng)影響(xiǎng)，疊(dié)加(jia)險(xiǎn)資對穩(wěn)(wen)定迴(huí)報(bào)型權(quán)益資産(chǎn)需求的延續(xù)，機(jī)構(gòu)(gou)增配空間(jiān)仍存。

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1、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单(dan)周(zhou)累计上涨7.42%，跑赢创业板(ban)指（5.69%）等(deng)市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业(ye)内专家预测CPO市场将在2027年(nian)开始显著增长，2028年市场规模将超(chao)过10亿(yi)美元，并在(zai)2030年突破50亿(yi)美元。

2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🌽。会议前两周💘，化工🍍🤍、电力设备、煤炭上涨概率相对较高😈；会议前一周💓😻🍆🩳，建筑材料👠、轻工💞👢🍒、家电上涨概率相对较高。会议后一周👿，军工💘🍎、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周🥕，石油石化、环保上涨概率相对较高💯🥾🥑。