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战略上🍏👛👝🍌💔，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍏💔、各类主题机会活跃🍓👚🥕🧅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似😈👞，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🎒👚，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍒，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🧅，全国各地放开限购🥑。2020年7月突破后形成的牛市💓😻，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍏，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍅。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”👘💗👅👿。此前🤬🩱，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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1、不难看出(chu)，如果(guo)从(cong)去年924开始每一轮风(feng)格轮动大致都“踩准”，有望(wang)较恒指获得超110%的超额收益。我们构(gou)建(jian)模拟组合时，三轮市场上涨(zhang)区间1）去(qu)年924行情期间组合全部配置非银板(ban)块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配(pei)置AI相关的互联(lian)网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后(hou)则转(zhuan)向新消费与(yu)创新药板块。其(qi)余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数(shu)[1]。结果上看，这一模拟组(zu)合(he)从去年924起绝(jue)对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛(ge)亮的复(fu)盘(pan)意义有限，但也说明港股市场的(de)结构性行(xing)情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

2、在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判上，本次例會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)國外挑戰(zhàn)的錶(biǎo)述更加細(xì)化。對內，再(zai)度強(qiáng)調(diào)“內需不足”，竝(bìng)着重指(zhi)齣(chū)“物價(jià)(jia)持(chi)續(xù)低位運(yùn)行”；對外，明確(què)“噹(dāng)前外部環(huán)境更趨(qū)復(fù)(fu)雜(zá)嚴(yán)峻”“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，凸(tu)顯(xiǎn)外部壓(yā)力的增大。分(fen)析認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)，這(zhè)將(jiāng)直接影響(xiǎng)下半年我國貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)走曏(xiǎng)。