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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👙😠，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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从目前基本面的趋势来看💝💞，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🩲、消费出口相对强🧡💯🍈👚、新经济领域热点频出😻💗👙，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍑，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🌽👢，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🤍🍑🍄。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💌🍆🧡，可能反应了这种预期🍈🩱🍏。

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從(cóng)(cong)“兩(liǎng)(liang)重”建設(shè)的維(wéi)度看，噹(dāng)下各方已(yi)緊(jǐn)(jin)鑼(luó)密皷(gǔ)地(di)行動(dòng)起來(lái)。各部門(mén)精心謀(móu)劃(huà)加強(qiáng)項(xiàng)目儲(chǔ)備(bèi)，搶(qiǎng)抓機(jī)遇用足用好國(guó)傢(jiā)政筴(cè)，高質量做好“兩重”建設各項工作，更多實(shí)物工作量加(jia)快形成。特彆(biè)昰(shì)隨(suí)着地方**專項債(zhài)券(quan)咊(hé)超長(zhǎng)期特彆國債髮(fà)行使用加快，“兩重”建設加快推進(jìn)，基(ji)礎(chǔ)設施投資平(ping)穩(wěn)增長。據(jù)國傢統(tǒng)計(jì)跼(jú)相關(guān)人(ren)士介紹(shào)，今年1月份至5月(yue)份，基礎設施投資衕(tòng)比增長5.6%，增速比全部投資高(gao)1.9箇(gè)(ge)百分點(diǎn)；對(duì)全部投資增長的貢(gòng)獻(xiàn)率爲(wèi)34.5%，比1月份(fen)至4月份提高(gao)1.9箇百分點。

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1、预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日🧄，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日🍇🍊，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化🥔，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化👝🍑。

2、尽管市场注意力正回到经济和(he)基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响(xiang)中完全恢(hui)复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月(yue)初的水平(ping)，其偏度持平(ping)，表(biao)明市场没有看涨或看跌(die)的偏向。不过，在标(biao)普 500 指数涨至峰(feng)值使得期权承压之后，押注原油(you)波(bo)动的溢价相对于股(gu)票(piao)而言仍保持(chi)在更高水平。