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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💞🥾💘，南向资金净流入283.81亿港元😻，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、海外供(gong)应(ying)端，上半年整体供应是不(bu)及预期的，一方面受到天气(qi)因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随(sui)着季(ji)节性影响因(yin)素减少(shao)和新增项(xiang)目的投(tou)产增产，全(quan)球发运量继续(xu)增加(jia)，全年供应端呈现前低后(hou)高的态势，其中四大矿山以稳产为(wei)主，主要关(guan)注(zhu)vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比(bi)增加1300万吨(dun)。若矿(kuang)价下跌(die)，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新(xin)增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今(jin)年(nian)整体实际增量有限，更多增量在明(ming)年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利(li)比里亚项目的(de)增产进(jin)展。预计下半年到港量、进口量较(jiao)上(shang)半(ban)年将有明显增加，以弥(mi)补之前(qian)的减量，下半年(nian)预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量(liang)较低，预计今(jin)年全年(nian)国(guo)产矿产(chan)量(liang)同比下降100万吨。

2、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)(tong)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上(shang)漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)(kuan)基指數(shù)。交易(yi)情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交(jiao)量穩(wěn)(wen)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)(biao)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證(zheng)50維(wéi)持謹(jǐn)慎(shen)觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬(kuan)基指數轉(zhuan)爲(wèi)(wei)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵(mian)，本週(zhou)各(ge)大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有(you)減(jiǎn)小。資金麵方麵(mian)，ETF資金齣(chū)(chu)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)(pan)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。