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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🩱🍆🍉，例如2007年530提高股票交易印花税👚，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💌🧅；2010年4月对房地产政策的收紧🍒🧡🍎，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛😻🥻🧅🍊，对场外配资等也加大了监管力度。

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从估值方面(mian)来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年(nian)来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👜🥾🍑，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💟，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😡🍑，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👚🍈🍄😻。近期💯🩲，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👡🍆😻👜，以及AI智能化领域的追赶🩱。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👢🍅🩲，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、今日港股三大指数涨跌不一，恒生指数跌0.04%，报24274.91点👗🍌🧡，恒生科指涨0.2%🥑👘，国企指数涨0.05%。盘面上💟💌🩳🍋，科网股涨跌不一，网易涨超1%🍈，腾讯控股跌近1%💓🍓🧄🥦；证券及经纪板块多股上涨💖🥕👡，裕承科金涨超11%👚👢😠🥒；稳定币概念普涨，OSL集团涨超3%💓；新消费概念股活跃🥿，老铺黄金涨2%；新股IFBH上市首日高开，涨超57%。