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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高空为主。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工(gong)産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截(jie)至(zhi)6月27日，6月Brent原(yuan)油(you)現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨(huo)價格月(yue)環比上行7.60%。截至(zhi)6月27日(ri)，6月化工産品價格(ge)指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲(jia)苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二(er)醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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中光学3月(yue)3日在(zai)互动平台表(biao)示，公司具备AR产品中核心部件(jian)光波(bo)导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃(li)晶圆(yuan)产品主要分为显示玻璃晶圆(yuan)、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻(bo)璃晶圆再裁剪切(qie)割后(hou)可制成AR光波导(dao)，最终用(yong)作AR镜片材料。

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1、配置层面💯，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力💓💯🧅🥾、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。