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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活(huo)动累计271场。从三(san)地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司(si)累计被调研(yan)93次，深(shen)市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被(bei)调研12次。

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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡(heng)状态(tai)。”卓创资讯分析师安光分析称，6月聚酯工厂开(kai)工率维持在90%，这一数值为年内次(ci)高水(shui)平，表明下游(you)刚需支撑强(qiang)劲。据测算，6月PTA去库约20万吨，延续了(le)二季度的去库趋势。但是，在供应端(duan)，主力供应商排货节奏放缓，基差报价持续攀(pan)升，阶段性(xing)形成了卖方市场。与此同时，下游工厂(chang)被动跟涨也助推PTA基差(cha)连创(chuang)新高。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄👘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧡👝、消费👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿👿👠💟🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭🧄🍉💛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓🤬🥬🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧄💛🥥，目前利率仍处于较低水平💘🥾🍍🥝👛，资产荒趋势依然存在。上半年👞💟🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇💗🩳🤬，类似现象在2020年也出现过👄💓🎒🥻，我们称之为牛市阶段II🧅😻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧄💕🍑。

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1、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大(da)。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。

2、“如果我们能与(yu) 18 个重要(yao)贸易伙伴中的 10 到 12 个达成(cheng)协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判(pan)，” 贝森特在福克斯(si)商(shang)业频道表示。