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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改(gai)善(shan)，资(zi)源(yuan)品、必需消(xiao)费、中游设(she)备保持正增(zeng)。细分(fen)领域中装备制造业是(shi)盈利的(de)主要拉(la)动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利(li)、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限(xian)，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善(shan)。

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昂利(li)康2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，全年實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)收(shou)15.38億(yì)元，衕(tòng)比下降5.41%；歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)元(yuan)，衕比下降41.94%；每股收益(yi)0.4元，衕比下(xia)降42.03%。(硃颿(fān))

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算(suan)力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新药。

2、1、证监会表示，近日对南京越博动力系统(tong)股份有(you)限(xian)公司（简称越博动力，已退市(shi)）涉嫌信息披露违法违规行为依(yi)法作出行政处罚事先告知，除拟对上(shang)市公司及实际控制人(ren)、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃(su)追责。