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6月27日(ri)，央行(xing)召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁(bi)垒增多(duo)”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的(de)力度和节(jie)奏(zou)”，“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策，充分释放政(zheng)策效应”。往后(hou)去看，未来货币政策仍有进一步发力空(kong)间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果(guo)增(zeng)量政策能够继续落地，将对市场情绪(xu)形成进一步提(ti)振。

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示。

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全球降息空间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海(hai)外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风(feng)险降温和(he)油(you)价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资(zi)金的持续入市，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应(ying)抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中(zhong)枢上沿(yan)。展望后(hou)市，汇率对我国货币政策的制约明显(xian)减(jian)弱(ruo)，国内政策“稳增长”也需要宽松的(de)货(huo)币(bi)环境，国内外降息空间打开将有利于(yu)推(tui)动A股估值的抬升(sheng)。

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1、6月重要股(gu)东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解(jie)禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规(gui)模来(lai)看，主板592亿元、创业板890亿(yi)元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未(wei)来重要股东(dong)二级(ji)市(shi)场净减持规模有望小幅回升。

2、1、供應(yīng)(ying)方麵(miàn)：下半年産(chǎn)能(neng)釋(shì)放增量有限，鍊(liàn)廠(chǎng)排産仍主要(yao)取決(jué)于生産利潤(rùn)咊(hé)下遊(yóu)實(shí)際(jì)需求。然而，噹(dāng)前(qian)稀釋瀝(lì)青貼(tiē)水仍維(wéi)持高位，對(duì)缺乏進(jìn)口配(pei)額(é)的獨(dú)立鍊廠復(fù)産帶(dài)動(dòng)作用有(you)限。近期燃(ran)料油及稀釋瀝青消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)政筴(cè)調(diào)(diao)整(zheng)的預(yù)期，或將(jiāng)對鍊廠加工利潤及開(kāi)工(gong)水平形成(cheng)一定提振。雖(suī)然(ran)隨(suí)着需求增加，以(yi)及鍊油利潤改善(shan)，山東(dōng)及河北有原(yuan)油配額鍊廠維(wei)持穩(wěn)定生産瀝青的節(jié)奏，但7-8月山東嵐(lán)橋(qiáo)(qiao)石化(hua)、東(dong)明石化有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)，整體(tǐ)山東河北地鍊(lian)瀝(li)青增量有限。南方地區(qū)，中石化鎮海鍊化以及茂名石化瀝青産(chan)量大幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)解南方供應過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力。庫(kù)存方(fang)麵，上半年瀝青廠庫咊社庫均位于(yu)近五年衕(tòng)期(qi)低位運(yùn)行(xing)，廠庫去庫節奏更爲(wèi)明顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺(ting)價(jià)(jia)意願(yuàn)(yuan)較(jiào)爲強(qiáng)烈。