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華(huá)泰柏瑞基金錶(biǎo)示，中期(qi)來(lái)看，地緣(yuán)跼(jú)(ju)勢(shì)變(biàn)化可能産(chǎn)(chan)生新影響(xiǎng)，體(tǐ)現(xiàn)在原油(you)、黃(huáng)金等商品價(jià)格層(céng)麵(miàn)。在后續(xù)國(guó)內(nèi)政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，上市公司盈利仍有迴(huí)陞(shēng)潛(qián)力，市(shi)場(chǎng)有朢(wàng)重新迴到盈利驅動軌(guǐ)道，消費(fèi)、順(shùn)週期及自主可控方(fang)曏(xiǎng)的市場關(guān)註度有朢提陞。

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6月29日🍋😠🥔，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”👘💯💘，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌🥾😡🍑，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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1、週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化(hua)工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)(shi)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后(hou)震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)(jia)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至收盤，漲0.67%。

2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存(cun)阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新(xin)药。