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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低😈、上市公司盈利偏弱👙🍄、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💔🩰。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥿💞🍄，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥒🥿👝，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥻💝👜，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🎒🧄👄👄，全国各地放开限购💔。2020年7月突破后形成的牛市🩱🎒💗，是盈利很强的牛市🥝，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥑🥒🍄。

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不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外(wai)的昰(shì)(shi)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩了公司股價(jià)。6月26日開(kāi)(kai)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)(chu)現(xiàn)大跌，其中榮昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生(sheng)物A股在早盤波動(dòng)下行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)(yi)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保持跌(die)勢(shì)，截至收盤報收55.55港(gang)元/股，跌幅6.17%，市值313億港元。

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王青也认为，二季度以来💝👢，受美元指数大幅下跌🧄、国内经济运行稳中偏强支撑😡👢💋，人民币出现较为明显的升值🍄💞🍉👗。综合各方面因素，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态👚🍏🥿。

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1、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等👙👡🩲，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🩰。

2、美国5月核心PCE物价指(zhi)数同比增长(zhang)2.68%，预期增长2.6%，创(chuang)2025年2月以来新(xin)高。美国5月(yue)核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场(chang)预期持平于0.1%。