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2、哑铃配置仍是主旋律：配(pei)置视角，聚焦(jiao)红(hong)利(li)及(ji)小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润(run)分层，腰部企业业绩(ji)企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体(ti)回升，偏向防御的红(hong)利资(zi)产适合作为底仓。逻(luo)辑二，上(shang)半年中(zhong)证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中(zhong) 的定价权增强。鉴(jian)于近一年(nian)微盘(pan)股(gu)的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能(neng)至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权(quan)，这利于小微(wei)盘的配置。