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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑(yi)，下半年国内政(zheng)策落地(di)时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息(xi)，但实际(ji)关税并不明朗阻碍降息，市场波动(dong)率依然较大。中美关系阶段性(xing)缓和后，更需关注实际供(gong)需。供应上电解铝净(jing)进口修正较多，俄铝进口(kou)量明显高于年初预测(ce)，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条(tiao)转(zhuan)移的预期证伪，年内铝锭净进(jin)口(kou)或(huo)仍将维持同比增长。预计 2025 年供应(ying)量 4655 万吨，同比(bi) +2.6%。2025 年全年角(jiao)度看，消费主版块房地产(chan)（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网(wang)用铝（+75）、出口（-25），合计用铝(lv)增长 100 万吨，增速(su)约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性(xing)库存偏低且有挤仓现(xian)象，建议短期谨(jin)慎对待。预计主力合约运行区(qu)间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿(yan)有挤(ji)仓可能性(xing)的考虑）。

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2、除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨(qu)勢的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)段(duan)II的(de)覈(hé)心進(jìn)(jin)攻(gong)方曏(xiǎng)。報(bào)告(gao)的(de)第三部分將(jiāng)會(huì)進行(xing)詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。