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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💋，科技非银等进攻性板块占优的格局😡。从基本面的角度来看🥝，财政指数的发力和消费的韧性💌💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄👜，使得即将到来的中报业绩期😡🍊，在科技👅🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏🥻🥒👢，但是预计在积极财政政策的支持下💓👙，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅🍒😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈👜🍉。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🎒🍒。上半年💌🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍈💛💞，这为指数后续突破上行🥔💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒🩰，类似现象在2020年也出现过🍋🍅🤬🥝，我们称之为牛市阶段II🧅👜。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性(xing)效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行(xing)业选择的参考。每年7月(yue)，相对较高概率出现超额收益的行业主要(yao)集中在国防军工(gong)、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务(wu)、有色、钢铁等。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼💗🍏，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等😈👚🍑。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🎒🥥。以色列《新消息报》说🍄，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面🍒🍋🤬。

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2、日債(zhài)(zhai)收益率維(wéi)持低波動(dòng)。日(ri)本(ben)10年期國(guó)債收益率本週小幅走高3bp，30年期(qi)收平在2.9%。歐(ōu)洲財(cái)政新聞(wén)推動本週悳(dé)(de)債收益率麯(qū)(qu)線(xiàn)走陡。