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港股(gu)。本周以伊停火，美联储(chu)降息方面也传来利(li)好，市场情(qing)绪修复，港(gang)股整(zheng)体(ti)回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带(dai)动相关权益表(biao)现；受油价大跌拖累，能源业走弱(ruo)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松😻，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍊🍅。从板块轮动来看💯🥒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍎🩰👅👅。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🎒👘😡💔，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💟，以及AI智能化领域的追赶💗🍌🥾。三季度A股科技企业IPO重启🥕🥝，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💞，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、去年924之前🩳🩳🍈，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后🎒🥝🩳😈，分别迎来了财政政策🍒、AI产业趋势等几个好消息💟，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落👅🍆，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向💛👠，推动非银与地产等顺周期板块领涨🥒😻，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药🥝，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🥔💞，更多是行业催化和流动性抱团🥻🩰🍊👄。

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