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周五盘中，特朗普(pu)总统在 “真相社交” 上发帖称，作为对渥太华决定对美国科技公司征(zheng)收数字(zi)服务税的回应，美国(guo)立即 “终止与(yu)加拿大的所有贸易谈判”，此后市(shi)场从盘中高点(dian)回落。但当天早些时候(hou)，美国商务部长霍华德・卢(lu)特尼克周四晚间表示，已敲定(ding)贸易框架，特(te)朗普**预计很快将与 10 个主(zhu)要贸(mao)易伙伴达成协议，消息传出后市场上扬。

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唐晨：我们(men)关注“科特估”视(shi)角下的投资机会(hui)，包括创新药、AI、机器人、半导体、智(zhi)能驾驶等(deng)，因为这些资产“含权量”高(gao)，在整体重估过(guo)程中，通常会表(biao)现出更强的波动性和弹(dan)性。同时，这些行业在(zai)GDP中的比重不断提高，既是(shi)当前(qian)驱动经济发展的新增长(zhang)点，又是反(fan)映时代命题的(de)主要方向(xiang)，政策、资本、产业更容易形成(cheng)共振的效果。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🧄🍉，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🥭，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高(gao)或者有(you)所改善的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半导体(ti)）、机(ji)械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

2、以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公(gong)司IPO，郃(hé)計(jì)募資(zi)槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)(hui)落。按上市日期(qi)統(tǒng)計，6月定增髮行(xing)募資槼糢(mo)81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資(zi)金總需求槼糢維(wéi)持低位(wei)穩定。