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总结来看👡🍋🧅，经历上半年的价格下跌👝💞🧄👙，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限🍏🍓。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业、出口需求高位有一定的回落压力🥭👛，需求端整体缺乏亮点🥔🥑💋。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润🍈🍈🥕🍊，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行💖🍑😈💔🍅，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元💞👄🥝。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核(he)心(xin)驱动因素包括宏(hong)观政策将聚(ju)焦高质量发(fa)展、科技创(chuang)新与内需(xu)提振，叠加稳(wen)增长政(zheng)策加码，有(you)望推动港股基本面修复；全(quan)年南向资金净流入或突破(po)万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海(hai)外区域性资金(jin)对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的(de)低位逐步回升(sheng)。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全(quan)毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上(shang)，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展(zhan)銳(ruì)以10％位列第四(si)。

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当地时间6月27日👡，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示🥥🍓，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税🌽。

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1、快速演变的(de)地(di)缘政治局势让许多投(tou)资者感到措手不及。洲际(ji)交(jiao)易所欧洲期货(huo)数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他(ta)大型基金经理削减了布伦特原油(you)期货和期(qi)权的净多(duo)头头寸，削减幅(fu)度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以(yi)来最大的看涨头(tou)寸。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行(xing)情(qing)底色仍是流动性驱动为主导，景气(qi)线索占比依旧处于低位，且多数领域(yu)EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维(wei)，等待胜率催化；同时，运用(yong)交易指(zhi)标适度轮动、规避过热风险。