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周六报道称，共和党领袖曾试(shi)图通过法案最新版本中的几(ji)项(xiang)条款争取穆尔科斯基的支持。如今其中两项(xiang)关键条款被否决，目前尚不清楚穆尔科斯基在法(fa)案最终表(biao)决中会(hui)如何投(tou)票。

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这(zhe)一转变的出现，源于多位美(mei)联储官(guan)员近期暗示可(ke)能在7月的会(hui)议上就开始降息(xi)。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出(chu)，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性，但“似乎不如以(yi)往那样充满活力(li)”。她表示：“随着通胀持续(xu)朝着2%的(de)目标方向发展(zhan)、总需求出现疲软，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象，我认为(wei)我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予(yu)更多关注。”

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展望7月🍑👛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👄🥔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💌🥕🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍄🍍🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍😡💕🥻🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧅💟💘🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿🍍🍓💟。在流动性和增量资金方面😡🩲💝，目前利率仍处于较低水平🥥，资产荒趋势依然存在👠🥑🧄🥑。上半年🍈💔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄👞🎒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑💋，类似现象在2020年也出现过👄💋🥭，我们称之为牛市阶段II。风格方面👢，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、供应(ying)：锂资源(yuan)供应端(duan)来看，截止6月底，仍未有新(xin)增(zeng)矿山减产/停产消息，尽(jin)管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步(bu)降本的空(kong)间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年(nian)供应上(shang)来(lai)说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比(bi)增(zeng)加21%达到约(yue) 158万吨 LCE，如果考虑回(hui)收、手抓矿和(he)其他潜在供给的供应或将达到165万(wan)吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬(pa)坡、盐湖股份4万(wan)吨试生产，麻米错盐(yan)湖年底投产、拉果错盐(yan)湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期(qi)投产、道县(xian)湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二(er)期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但(dan)一方面，枧下窝复产且爬坡速(su)度快、部分氢(qing)氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部(bu)分(fen)厂家通过(guo)套保锁(suo)定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累(lei)计产量同比(bi)增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需(xu)求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨(dun)，其中(zhong)冶炼端同比增长1%至13万(wan)吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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