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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计(ji)在积(ji)极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半(ban)年(nian)，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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展(zhan)望后市(shi)，7月(yue)份市场将迎来一些更为清晰的交(jiao)易抓手(shou)，但(dan)同时(shi)不确定因素也(ye)将(jiang)有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策(ce)酝酿(niang)+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能(neng)随之放大。届时，小盘(pan)股抱团或有松(song)动，市(shi)值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格(ge)相(xiang)对占优。

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2、而短线交易则需关注成交额🥬，只要流动性是充沛的😡👢👿🧄👄，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池、国产算力、创新药、机器人、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐🩰👠👗👠，这一点要谨慎应对💟。