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行业表现(xian)方(fang)面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等(deng)角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色(se)金(jin)属、国(guo)防(fang)军工、商贸零售、美容护理(li)、化学制药等(deng)”

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍏💛。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍇，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👘💗🍋，市场对美联储7月降息预期有所升温👠。6月股票市场可跟踪资金净流入🥑🍌💞，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💋🎒，ETF净赎回规模收窄🍌💌💯👛🩳；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👝。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍑🍏，再融资规模持平前期🍇🎒，资金需求规模低位稳定👡。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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“当这种情况发(fa)生时，我们的门槛会降(jiang)低，完全有可能超越，这也是(shi)为什么我们(men)通常在每(mei)个(ge)财报(bao)季(ji)都(dou)表现很好，”StockBrokers.com的投资(zi)者研究主管杰西卡・英斯基普(pu)说。“但我们也可以关注一些已知的(de)因素，比如更多的 IPO 活动和人(ren)工智能叙事的(de)回(hui)归。”

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除此之外🥬💓🩱，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展😈，大型产业趋势的特征是低渗透率🥑🥦🥾，政策支持🤬💓，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🍈🥒。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🍏👛💕🍏🥥。报告的第三部分将会进行详细论述🥕💝。

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1、2025 年上半年宏观出现反复🥑💗👄🥕，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🩰🍆💖，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🩱🍉👝💗。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局💕🥬，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度👠，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主👜🍊，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨💌。

2、在(zai)本次大跌之前，受2024年年报业(ye)绩影响，荣昌(chang)生物股价持(chi)续上涨，其中A股6个月市(shi)值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销(xiao)售额9.7亿元）、维(wei)迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。