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盈利方面😻🍒，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍄🥬💟，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥕🥑🥾，资源品、必需消费👛👚💋👙、中游设备保持正增🤬。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💞👅🍈🍒。结合工业企业盈利💋🥭、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👅、光学光电子、消费电子、运营商🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥿🧅🍏🍓，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💛🩰🎒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥝🥻🍎、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👿，受益于扩消费政策提振🥑、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍋🍍👙🥔、家电🍑🍍👛👞、家具🍋👢💌、饰品👙👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍉、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎💔🍒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥔🍑。

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2、1、供应方面(mian)：高硫(liu)端，在俄乌局势缺乏实(shi)质性进展的(de)背(bei)景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再(zai)度下滑。预计俄罗斯炼厂(chang)将在二季度后期开(kai)始持续提升(sheng)开工(gong)负(fu)荷，这(zhe)将(jiang)推动高硫(liu)组分供应回升。伊(yi)朗(lang)高硫燃料油供应受地缘局(ju)势的影(ying)响较俄(e)罗斯更为显(xian)著，可能(neng)在(zai)一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来(lai)的高硫燃(ran)料油供应(ying)增量。低硫端，受限于重(zhong)油加氢(qing)产能不足，欧(ou)洲炼(lian)厂低硫(liu)燃料油供应在需求淘汰(tai)与原料分(fen)流的(de)双重压力下收(shou)缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置(zhi)，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲(pi)软(ruan)的背景下，低硫燃料(liao)油(you)承担了(le)分流成品油出口量下降所致过剩压(ya)力的功能，预计我国(guo)低硫(liu)燃(ran)料油供应将维持宽松态(tai)势。