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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍒，7月资金面有望维持宽松💓👝🧡。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👛。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👿。资金供给端🥭，新发偏股基金规模继续扩大🍍💖🍆💌；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👝🥕。资金需求端🍒👝，重要股东净减持规模扩大👘；IPO发行规模小幅回落🤬🩳，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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在货(huo)币政策基调(diao)上(shang)，2025年第二(er)季度例(li)会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年(nian)第一季度例(li)会“根据国内外经济金融形(xing)势和金融市场运行情(qing)况(kuang)，择(ze)机降准降息(xi)”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏(zou)”的表述。

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2023年8月，再螎(róng)(rong)資政筴(cè)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)后，再次收緊(jǐn)。定增市場(chǎng)噹(dāng)前的(de)現(xiàn)狀也引髮(fà)衆多投資者關(guān)(guan)註，定曏(xiǎng)增髮事件傚(xiào)應(yīng)昰(shì)否還(hái)能有(you)傚？涉(she)及定曏增髮股票昰否還(hai)具備(bèi)投資價(jià)值？帶(dài)着(zhe)這(zhè)些疑問(wèn)，我們(men)(men)對(duì)(dui)定曏增髮的事件傚(xiao)應(ying)進(jìn)行了細(xì)緻(zhi)的分析。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👡。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👄🥭。如果通胀超预期上行🥻，则可能使得降息预期推迟🧡，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👗🥥🍄👢💓，则可能使得降息预期进一步提升🌽👜，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👘🍌👙🍍。

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1、其三🍎👡🍎👅，”借壳式BD“模式备受质疑🍎。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company🍉，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD🧅🍑🥭，其中可能存在风险🍋💌。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程🩰👢🧄，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资🍇👛。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境😻💝🥒🍋，又通过持股方式🍊，享受了资产的未来溢价。

2、分行业来看，国防军工👢😈💛、计算机、电子🍎、美容护理💛🩱、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🍇、建筑装饰🥒💟🩲🥝🩲、石油石化🧄💔、煤炭👜🍎、非银金融估值水平较低🥬🍋😠💯，其中银行的估值水平处于末位。