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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)(ye)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指(zhi)數(shù)(shu)小幅震盪(dàng)下行，化(hua)工(gong)行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看(kan)，行業已齣現(xiàn)(xian)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格(ge)跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工(gong)行業景氣有底部(bu)迴煗的蹟(jī)象。

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2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为(wei)指(zhi)数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。