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“6月脉冲”在(zai)本周集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我们在近(jin)期报告(gao)中反复(fu)强调这一(yi)点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与(yu)万(wan)得全A走势在绝(jue)大(da)多数时(shi)间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也(ye)同(tong)样沿着我们及近期提(ti)示(shi)的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹性行(xing)业如(ru)TMT、军工、电新(xin)等(deng)表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行(xing)情的延(yan)续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)(ji)跼(jú)(ju)勢(shì)變(biàn)**織(zhi)，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期(qi)。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)(cai)年國防預(yù)算突破(po)1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元(yuan)人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)(li)史新高。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資(zi)源品(pin)、部分(fen)消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領(ling)域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四(si)週滾(gǔn)(gun)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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赵廉慧表示😈，特殊需要信托制度目前在我国的现状，好比“高层公寓中的毛坯房”🍒💛🎒🩳💝。他认为，可以把“毛坯房”逐步改造，让制度逐渐完善，一步一步往前推进。

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1、注：需要特别提(ti)醒的是，近期市(shi)场波动可能较(jiao)大，短期涨跌幅(fu)不(bu)预(yu)示未来表现，基金投资可能(neng)产生亏损(sun)。请投资者务必根据自身的资金(jin)状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和(he)风险管(guan)理。

2、共和党人正(zheng)利用和解程序，以简(jian)单多数通过这项大规模立(li)法，而在这一程序(xu)中使用当前政策(ce)基准是前所未有的。一项法案的(de)成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改(gai)这一流程，假设现行政策将无限期延续(xu)。