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权(quan)重股中三星电子下跌0.58%，SK海力上涨3.08%。电池厂(chang)商LG新能源上涨2.95%。LG化学上涨(zhang)1.44%，大(da)型入口网站(zhan)Naver 上涨0.39%，移动通讯应用(yong)程序业者(zhe)Kakao 下跌(die)1.15%。现(xian)代汽车上(shang)涨0.98%，起亚汽车持平(ping)0.00%；钢铁制造商POSCO Holdings 上涨0.96%%，而制药商三星生物制剂上(shang)涨0.10%。

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从个股来看😻，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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3、根據(jù)歷(lì)史(shi)補(bǔ)欄(lán)數(shù)據，8月前，新增開(kāi)産(chǎn)蛋鷄(jī)持續(xù)增加，在淘汰量(liang)不變(biàn)的情(qing)況(kuàng)下，在産蛋鷄存欄大槩(gài)率延續增加，供給(gěi)耑(duān)繼(jì)續(xu)對(duì)蛋價(jià)施壓(yā)。另外，需求註意的(de)昰(shì)(shi)，隨(suí)着蛋價下跌，養(yǎng)殖進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)，養(yang)殖耑補欄意願(yuàn)下降、淘汰意願增加。若(ruo)未來(lái)淘汰齣(chū)現(xiàn)超預(yù)期增加，將(jiāng)(jiang)對供給壓力形(xing)成一(yi)定緩(huǎn)(huan)解。需求方麵(miàn)來看，目前各地高溫(wēn)高濕(shī)天氣(qì)(qi)不利于鷄蛋儲(chǔ)存，貿(mào)易耑備(bèi)貨(huò)意願下降，進入需求淡季后，需求(qiu)耑對蛋價亦形成利空，蛋價跌至低位區(qū)間(jiān)后(hou)，低位震(zhen)盪(dàng)。根據(ju)需求(qiu)的季節(jié)性槼(guī)律，8月底開始，學(xué)校開學備貨(huo)，疊(dié)加中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)節日需求，鷄蛋進入需求(qiu)旺季后，需求將對(dui)蛋價形成利多。然而攷(kǎo)慮(lǜ)到來自供給耑的壓力，預計(jì)(ji)旺季蛋價高點(diǎn)低于去年衕(tòng)期。后(hou)期(qi)重點關(guān)註養殖耑淘汰意願及需求耑變化對蛋價的影響(xiǎng)。

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具(ju)体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加(jia)工生产(chan)端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大(da)额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗(xi)彩四周(zhou)滚动零(ling)售额同(tong)比(bi)中(zhong)枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售(shou)在地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实现了较高增长(zhang)，4、5月家具零(ling)售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振(zhen)，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业(ye)持续(xu)降费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品(pin)零售同比增幅显(xian)著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速(su)有望改善 。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更(geng)优(you)的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是(shi)市场重要线索：自(zi)25/1/13春季(ji)行情启(qi)动以(yi)来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以(yi)来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关(guan)注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等(deng)板块的(de)轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格(ge)层面(mian)继续(xu)关注(zhu)科技，行业层(ceng)面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

2、“市场(chang)开始关注一些更积(ji)极的增长因(yin)素，” 太(tai)阳(yang)信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提(ti)到了特朗普总统(tong)的(de)税收法案最终(zhong)通过、放松监管的举措以及预期中的降息(xi)。“所以我认为这(zhe)一切都意味(wei)着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”