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唐晨：港股的生態(tài)(tai)髮(fà)生了很(hen)大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)(shi)髮讅(shěn)、再螎(róng)資(zi)的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共(gong)振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市(shi)場(chǎng)的整體(tǐ)(ti)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)本質上就(jiu)昰中國(guo)資産(chǎn)的重(zhong)估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特(te)估(gu)”竝(bìng)(bing)存。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🍑。

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特殊需要信托的治(zhi)理结构是解决(jue)问题的关键。信托法起草专家组成员周小明表示，在特殊需要领域(yu)引进信托制度，某种意(yi)义上就如(ru)同对监护人的不信任，但受托人又不能简单地替代监护(hu)人的职责(ze)，受托人与监护人的角色如何(he)分工值(zhi)得深思(si)。而在受托人、监护人之外设立(li)保护人、监(jian)察人(ren)以形(xing)成制衡，这种(zhong)多层治理结构相对复(fu)杂，治理成(cheng)本较高。如何在信(xin)托法的(de)架(jia)构下，既有自(zi)治的设(she)计，又有法定的**引(yin)导机制的建立，值得进一步探讨(tao)。

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6月份中国(guo)制造业采(cai)购(gou)经理(li)指数为49.7%，较上月上升0.2个百分点，连续2个月上升。在调查的21个行业(ye)中，有11个位于扩张区(qu)间，比上月增加4个，制造业景气面(mian)有所扩大(da)。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴🍌😈👠，供需为锚。关注新科技周期下😡👚👚👡，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥔👙🧄、机器人🍓🤍🧅🤍、智能驾驶等赋能）🥻，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👄、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🩰🥝🌽、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、其次是行情(qing)逻辑，短期看(kan)，银行基本面持续向(xiang)好，业绩(ji)增长(zhang)虽处低位，但(dan)资产负(fu)债表稳健(jian)扩张，风险指标(biao)平稳可控。中长(zhang)期看，银行估值拐(guai)点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳(wen)健(jian)和高股(gu)息属性显优(you)势。