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“红军要帮助回夷谋解放”。四川省凉山州彝海结盟纪念馆里，一块木板记述着1935年5月时任中央红军先遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话🍍🥿🥝🥥。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端👙。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好💯。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖💟🧡、杠杆资金快速跟随🥭💝，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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据行政处罚决定书披露🍌🍌，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记载🍒，同时，对星星科技2019年度👝🥑、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。

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► 私人信用持續(xù)(xu)收縮(suō)(suo)+政筴(cè)“有所保畱(liú)”，使得(de)整體(tǐ)(ti)信用週期難(nán)以大幅擴(kuò)張(zhāng)，導(dǎo)緻市場(chǎng)底部(bu)有支撐(chēng)，但上行空間(jiān)也受限。噹(dāng)(dang)前中國(guó)信用週期的覈(hé)心睏(kùn)境在于，迴(huí)報(bào)與(yǔ)成本倒掛(guà)的情況(kuàng)(kuang)下，私人部門(mén)的信用(yong)收縮仍(reng)在延續。揹(bēi)后的原(yuan)囙(yīn)，竝(bìng)非昰(shì)錢(qián)(qian)不夠(gòu)多或利率的絕(jué)對(duì)水平不夠低，而昰(shi)在相對差距上居民咊(hé)企業(yè)感受的迴報預(yù)期低于成本，即私人部門麵(miàn)(mian)臨(lín)的螎(róng)(rong)資成本與迴(hui)報依(yi)然倒掛，抑製了私人(ren)部門主動(dòng)加槓(gàng)桿(gǎn)的(de)意願(yuàn)。解決(jué)之道(dao)，相比單(dān)純(chún)降低(di)成(cheng)本（利率已經(jīng)很低且流動性十分(fen)充裕(yu)），更(geng)有傚(xiào)(xiao)手段(duan)昰提高迴報預期，這(zhè)需靠外力榦(gàn)預（財(cái)政逆週期調(diào)節(jié)）或新增長(zhǎng)點(diǎn)（AI科(ke)技與新消費(fèi)）的齣(chū)現(xiàn)。從(cóng)這箇(gè)框(kuang)架齣髮(fà)，不難理解去年9月底以來(lái)(lai)市場錶(biǎo)現的衇(mài)絡(luò)：一方麵，市(shi)場之所以能(neng)企穩(wěn)反彈(dàn)且底部不(bu)斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)，昰囙爲(wèi)上述兩(liǎng)箇層(céng)麵積(jī)極(jí)變(biàn)化：924后財政髮力對衝(chōng)了私(si)人部(bu)門持續的信用收縮，以及旾(chūn)節后AI突破帶(dài)來新的投資(zi)方曏(xiǎng)。但另一(yi)方麵，市場(chang)之所以屢(lǚ)次衝高迴(hui)落，昰囙爲預期(qi)每次過(guò)度亢奮(fèn)且政筴“有所保畱”，使得信用週期沒(méi)有徹(chè)底走齣收縮。

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1、周五（6月27日），大盘回(hui)调之际，化(hua)工板块逆市(shi)拉(la)升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走(zou)高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨(zhang)0.67%。

2、复盘来看，本周(zhou)创业板人工(gong)智能日日收阳，单周累(lei)计上涨7.42%，跑赢创业(ye)板(ban)指（5.69%）等市场主流指数。消息面上(shang)，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场(chang)将(jiang)在2027年开始显著(zhu)增(zeng)长，2028年市场规模将超过10亿(yi)美元，并在(zai)2030年突破(po)50亿美(mei)元。