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週思聰(cōng)(cong)：下半年投資主(zhu)線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)(zhang)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕(jia)駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整(zheng)車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及(ji)汽車零(ling)部(bu)件供應(yīng)商迎來(lái)(lai)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心(xin)主線，行(xing)業有(you)朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創(chuang)新藥估(gu)值係(xi)統性提陞的起點(diǎn)。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响👝💛，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🍅，部分外资券商陆续上调中国投资评级🍍💘，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🍋😠🥦，以及估值吸引力等因素🤍👘👄🥑，都推动了港股市场回暖。

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今年以来，多个部门陆续推出相关政策🩳🥦💟，推动银行理财资金入市，银行理财子公司也频频对含权产品进行布局规划，加大了中长期限产品的发行力度🥭🤬💕🤬，持续优化产品端功能🥑🍎。

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1、交易集(ji)中度：近期市场成(cheng)交情况分(fen)化明显(xian)，从不(bu)同(tong)行业(ye)换手率历史分位数和成交额(e)占比来看，化学(xue)制药、石(shi)油(you)石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备(bei)、通信(xin)设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础(chu)建设、家用电器、白酒等领域交易(yi)占比(bi)相(xiang)对较低(di)。

2、对于下阶段货币政策的主要思路🍏🥝💟，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🍓，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性👄💗🍍，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍏🩲，灵活把握政策实施的力度和节奏🥻🍏💕🥔。