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其三，”借壳式BD“模式备受质疑💟。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广😈🥝，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程🍑🥬，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资🥥🤍。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境🥒🧄，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和(he)赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新(xin)药。

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第三，支(zhi)持企业利用并购重组(zu)等(deng)市场工具发展壮大。积极推进“并购六条”政策相关案例落地，支持符合商业逻辑的跨行业并购、收购未盈利资产等(deng)案(an)例，同时(shi)降低中(zhong)小(xiao)企业并购成(cheng)本；完善北(bei)交所(suo)市场融资工具，拓宽(kuan)中小企业融资渠道；进一步加强政策宣导和市场培育，引导市(shi)场各方规范开展融资并购(gou)活动，为中小企业提供“面对面、手把手、点对点”的一站式服务；持续构建多元产(chan)品体(ti)系和(he)服务生态，北交所于6月30日发布北证专精特(te)新指数，开启“双指数”时代(dai)，北证(zheng)50ETF产品也在积极研究(jiu)筹备中(zhong)。

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华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍(reng)较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国(guo)内方面，上周A股成交放量和(he)赚钱效应抬升，投资者风险偏好(hao)明显回暖并再度打开震(zhen)荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环(huan)境(jing)，国内外降息空间打开将有(you)利于推动A股估值的抬升。

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1、“参议院(yuan)最新的(de)法案草案将摧(cui)毁美国数以百万计的就业机会，并对我们的国家造(zao)成巨大(da)的战略伤害！”马斯克周六写道。美国参议院正(zheng)计划就这份近1000页的法案进行投票辩论。

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