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週(zhou)思聰(cōng)：上(shang)半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)(shi)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資(zi)金大量(liang)流入，以及港股長(zhǎng)(zhang)期處(chù)于估(gu)值窪(wā)地等囙(yīn)(yin)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場(chang)信(xin)心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)(feng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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智能眼镜的热潮，不仅得益于技(ji)术的成熟和市场的细分，更(geng)离不开政策的(de)鼎力支持，今年消费补贴将智能眼镜(jing)纳入其中，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针。智能眼(yan)镜风口的到来，是技术、市场和政策共同作用的结(jie)果。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。从(cong)资金面看，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在，上半(ban)年市场赚钱效应的积累为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国(guo)债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从(cong)市盈率来看，港股预测(ce)市盈(ying)率为10.6倍，处于过去十年间35%分位(wei)数。

2、3、库存：样本企业库存仍处于近年来同期偏高水平。截止6月末，60家硅铁样本企业库存合计约4.94万吨👚，同比增加2.08万吨🧄，其中内蒙地区样本企业库存约3.55万吨🍍🥥🍎🥭，同比增加1.9万吨👗💕😠。