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1、相比2014年(nian)底(di)和2019年初，当前市场从估(gu)值上(shang)来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美(mei)联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资(zi)金或(huo)正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四(si)季度(du)。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标(biao)志着(zhe)产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面(mian)加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企(qi)业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度(du)寻找结构性机会的重心。

2、指(zhi)数依然(ran)在震荡区间的主要原因是基本面与政策预(yu)期仍未形成突破。国际层面(mian)，根据白宫经济委员会(hui)主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家(jia)达成贸易协议，短期转口压力(li)上升。国内层面，国内(nei)经济内生动能走弱，楼市持续回落(luo)，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠(hui)民生方向，以旧换新国补延续(xu)，财政(zheng)与货币(bi)政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪(ji)念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底(di)与预期(qi)管理作(zuo)用，但由于缺乏增量资(zi)金与基本面(mian)改善，使得指数在(zai)震荡区间，而非市场预期的突破和主升。