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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🥥👡👝。

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4🍌、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出💖🩳，导致国内库存累库不明显👛，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看💔🍅😠，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点🍈，折合镍价11.8-12万元/吨左右💟，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看💖👛，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻😻🥒🍓👘，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在🩲🍊。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现👞，预计镍价低位震荡运行。

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华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷🥦🍏，发展军工航空或为未来重中之重。

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周五😠，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”🤍💖🎒💛，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前🍍💛👛🥒🩲，可能无法完成所有谈判。

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1、权益市场方面，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，展望下半年，影响市场的不确定因素正在减弱，而支持市场回升的信心越来越强。

2、6月(yue)27日晚，国内光芯(xin)片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行(xing)股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限(xian)公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟(ni)募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预(yu)计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预(yu)计构(gou)成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生(sheng)变(bian)更(geng)。