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结合细分领域中观指标来(lai)看，受益于(yu)行(xing)业供需改善(shan)，面板价格小(xiao)幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高(gao)景气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不(bu)应(ying)求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势向上(shang)、5月集(ji)成电路产量及(ji)出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩大，运(yun)营商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信创与国(guo)产替代加速，1-4月(yue)软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度(du)盈(ying)利或超预期(qi)。

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田希蒙：受政(zheng)策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力(li)，上(shang)半年港(gang)股市场(chang)表现强(qiang)势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨(zhang)。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮(chao)—波折—回澜”三阶段行情。

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1、由于每年例如业绩预告🥥🩳👢、两会💌🍍👢👚🍅、政治局会议💞👚、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性💗👗🥑😈🧅，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工💞🧄🥔、农林牧渔、基础化工🍒👞、美容护理👚、社会服务💘🧄、有色、钢铁等👢👚🥬。

2、最新调查还显示👢，自3月上次调查以来👛，经济学家们对美国经济前景的看法更加悲观🍒😈😠。目前👜🍈🩲🎒，受访经济学家对美国这个全球最大经济体的今年的经济增速预估中值为1.5%💗，较春季调查时1.6%的预估略有下降。此外，对今年核心PCE物价指标的预测中值则从3月调查时的2.8%升至了最新的3.0%，因预期特朗普关税将转嫁给美国消费者💞👞🥦。