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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强😡🥥🍊🧅💗，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💋🌽🥝🎒。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍓🍅💋，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温😻💔🧡。6月股票市场可跟踪资金净流入🧡🍓，各类增量资金相对均衡🌽。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🎒；市场震荡上行🍉🍏💟💛，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💕🌽🍊🥾💞，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍌，结构上融资资金有望延续净流入👜。

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临近年中(zhong)，中证A500相(xiang)关ETF开始蓄力，跟踪中证A500指数的ETF产品上周合计(ji)净流入超72亿(yi)元(yuan)，在股票型(xing)指数中“吸金”规(gui)模居(ju)首，部分产品甚至出现单周净(jing)流入超百亿元的情(qing)况。

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展望7月🧅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑💯🥕😡，使得即将到来的中报业绩期，在科技👢🧅😈💓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿💛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄💝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭🩳👢💌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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所(suo)谓(wei)的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示(shi)，与当前法律基(ji)准(zhun)相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万(wan)亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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1、在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票(piao)之(zhi)差在众(zhong)议院惊险过关，6月28日以(yi)微弱优势通过参议院程序性(xing)投票，一路跌跌撞撞。而(er)且为了让法案在参议院通过，议员(yuan)们(men)又对条款进行(xing)了修改，改动的部分在参议院投票后还(hai)得回到众议院再投一轮(lun)。

2、沙姆哈尼(ni)還(hái)強(qiáng)調(diào)，伊朗領(lǐng)導(dǎo)層(céng)對(duì)各種跼(jú)(ju)勢(shì)早(zao)有充分準備(bèi)，“在僅(jǐn)僅12小時(shí)(shi)內(nèi)就(jiu)完成(cheng)了對（已故指揮(huī)官）的替換(huàn)”，在以(yi)軍(jūn)(jun)空襲(xí)后伊(yi)朗展開(kāi)的所有行動(dòng)，也都昰(shì)(shi)依據(jù)事(shi)先(xian)擬(nǐ)定(ding)的計(jì)劃(huà)進(jìn)行(xing)的，這(zhè)些(xie)都展現(xiàn)了伊朗在軍事與(yǔ)安全方麵(miàn)應(yīng)對任何陞(shēng)級(jí)或滲(shèn)透行動的強大能力。