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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🥑🍊👅👞🎒，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🩲👞🍆，会造成一定的估值收缩💛🥕👿🍑👄；四是减持与再融资。

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我们在刚刚发布的中期(qi)策略观点中提到， A股的表现存(cun)在(zai)5年(nian)周期(qi)规律。每五年周期的上行周期中(zhong)，时(shi)间从(cong)2.5~3年(nian)不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶(jie)段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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2🥑、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债💯。但需要注意的是，偿债👄🥭🥒、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大🥾，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手🍓🥾🥒💔，或将进一步发力💌🩳，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平🍓。下半年🥻，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复🍍😻💗🥿，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡🥕，北方地区项目施工陆续增多🥔💔，对整体需求有一定支撑💯🥬。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年💌🩳，部分高速项目进入路面铺设阶段🍆🤍👡，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧💘🧡。‌

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在(zai)那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低(di)从而具(ju)有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性(xing)最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因(yin)为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往往(wang)会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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