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今年以来🥾🥭，促消费政策持续加码，银行以信用卡为抓手精准助力消费市场。上海金融与法律研究院研究员杨海平对《证券日报》记者表示🥬👜，暑期已成为银行信用卡优惠活动密集推出的重要节点，原因在于该时段正值学生家庭旅游出行高峰，能够有效带动餐饮🥔💯、住宿、购物等多元消费热潮。商业银行此举既是抢抓消费旺季👝🥾🥬、获客活客的重要策略，更是积极响应国家提振消费政策的具体实践。

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🏮行业配置层面💌🍎👝💌，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥕👜🩳，市场共经历过两波较明显的高低切换👘👙🥻👢，当下仍处于第二轮高低切周期中🍅🥔。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥝💝🧡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥑🍋💝🥻，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍒👢🍊👝、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👅👿😡🍅；而另一方面🍒🥒💟🥥💛，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💝🥥👝，也需警惕银行板块的短期波动风险🍓👿。胜率方向🥾🥬，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💖🍇🍊、小金属💖🧡🍒。

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