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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决🍉🥔，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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战(zhan)略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震(zhen)荡(dang)市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界(jie)点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不(bu)明(ming)显，突破前可能(neng)还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛(niu)市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下(xia)降期(qi)，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化💔，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）👛。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入👗🤍，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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1、流(liu)動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的(de)囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤(run)衕比增(zeng)長(zhang)率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率(lv)囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單(dan)季度ROE (-1.41%)。

2、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上(shang)半年(nian)财政政(zheng)策呈现：发力前置，支出(chu)增速扩大，收入跌幅收敛的(de)特征。下半年，前(qian)置发力特征(zheng)预计(ji)延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性(xing)并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下(xia)半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规(gui)模预计分别约(yue)为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言(yan)，财政积极发力以及(ji)发挥托底作用(yong)，这或仍将制约债市(shi)利率(lv)下(xia)行空间，另外供给扰动仍存(cun)。