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行(xing)业(ye)层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🥒🍋、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大👙，不排除央行继续加码宽松的可能💓，时间点预计在美联储重启降息前后🩲。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能🍒。

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周思聪：下(xia)半年投资主线预计围绕(rao)成长(zhang)性行业展开，优质的(de)科技(ji)资产、新(xin)兴(xing)消费(fei)行业值得关注(zhu)，成(cheng)长风(feng)格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细分领(ling)域(yu)是投(tou)资主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业(ye)及汽车零部件供(gong)应(ying)商迎来投资机会。医药领域方面，创新(xin)药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新(xin)药估值系统性提升的起点。

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1、“7月市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指(zhi)數(shù)(shu)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角(jiao)度(du)來(lái)看，財(cái)政(zheng)指數(shu)的(de)髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，即將(jiāng)到來的(de)中報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。”招商證券指齣(chū)。

2、据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股(gu)票联席主管、印度(du)股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从(cong)该公(gong)司离职。