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1、3、策略(lve)观点(dian)：从供需增速(su)平衡来看，预计2025年全球集运市场(chang)运力(li)增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上(shang)半年受关税扰动影响(xiang)，美线(xian)运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属(shu)性。在08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面已提前(qian)计价欧线运价见(jian)顶回落趋势，08估(gu)值相对偏(pian)低。然而(er)，基于当前相(xiang)对积极的(de)货量，我们对(dui)今夏(xia)旺季需求仍持(chi)谨慎(shen)乐观(guan)预期，建议在08合约(yue)逐步进入交割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合(he)约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场(chang)分(fen)歧明显，从(cong)相对确定性角度，更值得考虑(lv)逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于美线(xian)影响消退及淡(dan)季因(yin)素，其底部支撑可参(can)考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分(fen)船司1500美(mei)元(yuan)/FEU左(zuo)右的成本区间(jian)。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管(guan)我(wo)们仍认可(ke)08与10合约间的淡旺季转换逻(luo)辑，但基于(yu)相对(dui)确定性考量，相较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水(shui)平仍存约200-400点空间。

2、展望后市，多方面(mian)积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市(shi)的核心区间。近期A股向(xiang)下力度弱，向上(shang)力度强，也在(zai)提示(shi)市场更多关注长(zhang)期积极(ji)因素。