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配(pei)置层面，短期把(ba)握成长(zhang)方向内部的高低切(qie)，建议关注AI推理算(suan)力(li)、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航(hang)天、固态电池及深海科技等(deng)泛科技方向机会(hui)。中期来看，成长(zhang)股将迎来主线行情，需重点关注明年二季(ji)度，可能会(hui)是成(cheng)长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看(kan)好受益(yi)于低利率环(huan)境的创(chuang)新药及优质新消费公司(si)。

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今年3月，中央印发《提振消费专项行动方案》，鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度。同一时间👛🥻💟🥦，金融监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，要求金融机构丰富完善消费金融产品和服务，支持符合条件的消费金融公司拓宽融资渠道💝🤬😡，与商业银行加强优势互补😡🍒🍍💋，拓展资金👚💖、渠道等业务合作🍋🥾🍋💋。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资🍌👅😡、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径👞💗。养老金融大有可为🥬，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度🍄🎒💞。

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高盛意识到，完成这(zhe)个项目需要更多的时间和(he)资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成本的(de)上(shang)涨(zhang)，侵蚀了该投资的预期回报(bao)。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍊，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🍏，AI算力🍒🍏、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍍、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥭。医药领域方面💕，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会👅。长期来看🥭🎒🧡🍄，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地(di)緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)(he)談(tán)事(shi)件反復(fù)(fu)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央行持(chi)續(xù)(xu)購(gòu)金，黃(huáng)(huang)金(jin)佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供(gong)給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)需求推動(dòng)金價(jià)(jia)持續上漲(zhǎng)，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)盈(ying)利有朢(wàng)持續較(jiào)(jiao)高增長(zhǎng)。部分小金屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊供給約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善(shan)。