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周思聪：上半年港股市场表现亮眼💖👅😈，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👞，同时🥿🩰🍏，国内政策的支持也增强了市场信心🍄💞，尽管受关税风波影响出现波动💕🩱，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势💯。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们(men)认为7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格(ge)或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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