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不過(guò)，也要承認(rèn)噹(dāng)下行情距離(lí)(li)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定(ding)差距(ju)。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)：總量基本麵(miàn)預(yù)期偏弱，結(jié)構(gòu)(gou)性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)(ji)彆(biè)。各(ge)類(lèi)資金預期依然割裂，關(guān)註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資(zi)者相對(duì)謹(jǐn)慎(shen)。短期可能還(hai)有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)(chong)高(gao)，2025年二季度至三季度仍(reng)維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年(nian)一季度的全毬(qiú)(qiu)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上(shang)，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一(yi)，高通28％，蘋(píng)(ping)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列(lie)第四。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今(jin)年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

2、也有些商户看到了新(xin)的“市(shi)场机会”。记者(zhe)在拼多多等平台看到，含有“CCC贴纸”“3C贴纸”等标签的充电宝“衍生品”已然上架，有些商家还以“装饰贴纸”等为名规避平台(tai)审核。如何查处伪造认(ren)证标识等(deng)行(xing)为(wei)，将是监管面临(lin)的新课题(ti)。